Maak een nieuwe boekenlijst

Dit kun je altijd nog aanpassen

Annuleer

Memo Financiële Planning - Het financieel plan

Het persoonlijk integraal financieel plan staat centraal in het financiële-planningsproces. Dit proces bestaat uit vier stappen: kennismaking, beeldvorming, oplossing en nazorg. Binnen dit proces zal het financieel plan moeten worden verkocht, opgesteld, gepresenteerd, uitgevoerd en up-to-date worden gehouden. In Memo Financiële Planning - Het financieel plan vindt u al deze onderdelen. Het schrijven van een goed en gedegen financieel plan kost veel tijd en aandacht en het is een misverstand dat een softwarepakket dit werk de planner uit handen neemt. De financieel planner neemt bij het opstellen van een financieel plan het integraal klantbeeld als vertrekpunt voor zijn dienstverlening en houdt nauwgezet rekening met de wensen, doelstellingen en risicobereidheid van de klant. Financiële planning opereert op de raakvlakken van het individu (intern) en zijn financieel-economische omgeving (extern). Deze raakvlakken manifesteren zich in zogenoemde 'life events'. Steeds meer andere beroepen tonen belangstelling voor financiële planning en het financieel plan. Daarom is deze uitgave niet alleen interessant voor de financieel planner maar ook voor de accountant, belastingadviseur, fiscalist, notaris, estate planner, echtscheidingsspecialist, bedrijfsopvolgingsspecialist, private banker, wealth manager, beleggingsadviseur en de vermogensbeheerder. Minder
35,00
We geven korting vanaf je 4e boek in 12 maanden. Zonder gedoe. Lees meer.
35,00
We geven korting vanaf je 4e boek in 12 maanden. Zonder gedoe. Lees meer.

Op werkdagen voor 16:00 uur besteld, volgende werkdag in huis

Gemiddelde beoordeling

  • 0 sterren

In ... boekenlijsten

Bekijk alle boekenlijsten

Wat vond jij van dit boek?

Hoeveel sterren geef je?

Geef je uitgebreide beoordeling en maak kans op een cadeaukaart ter waarde van €50.

  1. Geef je mening in je eigen woorden, dat is veel leuker om te lezen.
  2. Prijzen kun je beter niet noemen. Die veranderen nog wel eens.
  3. Noem geen persoonlijke informatie over jezelf of anderen, je beoordeling is door iedereen te zien.
  4. Links naar andere leestips? Ja graag! Informatie over andere bedrijven of websites, nee dankje.
  5. Tot slot: blijf netjes, want ongepaste taal kunnen we natuurlijk niet plaatsen.
 

Voorbeeld beoordeling:

Nog even geduld, je beoordeling komt meestal binnen een dag online!